Firmaet Dansk Formue- & Investeringspleje i Tjæreby ændrer nu navn til Formue- og Investeringspleje A/S og begrunder det med en øget bevidsthed om betydningen af formuepleje.
- Har vi penge nok til vores alderdom? Hvilke penge skal vi bruge først? Hvordan giver vi bedst pengene videre til vores børn?
- Spørgsmålene er mange, og vi har hørt de fleste. Formuerådgivningen
fylder meget i vores kunders bevidsthed, og i vores daglige rådgivning.
- Derfor slanker vi navnet, og derfor er ordet formue også fremhævet i vores nye visuelle identitet, siger direktør og partner, Robert Thiesen.
- Går man udelukkende efter den hurtige gevinst, er det ikke os man skal kontakte. Vi ønsker at lære vores kunder rigtig godt at kende og få afdækket en lang række spørgsmål, før vi kan skrue den rigtige plan sammen ud fra et langsigtet perspektiv.
- Vi fokuserer meget på den personlige relation, den menneskelige forståelse og udvikling af skræddersyede løsninger," siger Robert Thiesen og understreger, at det handler ofte om at få skabt et samlet overblik over de midler, man har til rådighed og udarbejde en strategi som passer til kundernes ønsker.
Tryghed - også i kriser
Virksomheden flyttede for et år siden fra Himmelev til H.P. Nielsen-familiens nyrenoverede gård i landsbyen Tjæreby syd for Roskilde.
Her er en tidligere hestestald er omdannet til et stort, lyst kontor med udsigt til en brostensbelagt gårdsplads, bøgetræer og et hyggeligt gadekær. Det skete ud fra et ønske om at skabe unikke rammer og en behagelig atmosfære, som også afspejler virksomhedens profil og måde at arbejde på.
Han understreger, at det er afgørende, at kunderne ikke løber større risiko, end de kan leve med - mentalt såvel som økonomisk.
- Derfor bruger vi i den enkelte dialog meget tid på at drøfte den økonomiske situation godt igennem, inden kunderne tager beslutning om valg af investeringsprofil.
- Vores råd er, at man har likvide aktiver svarende til de næste fem års privatforbrug, da det historisk er den periode aktiemarkedet har brugt på at komme retur fra en økonomisk nedtur. På den måde behøver man ikke at sælge aktier på en dårlig dag." siger Robert Thiesen.
